کیارش کاووسی دانش آموز خیال پرداز کلاس سوم دبستان است. ذهن او پر از خیال پردازی است. او با دوستانش از موجودات خیالی ساخته ذهنی خودش می گوید. خیال پردازی های او برای خانواده و بچه های مدرسه مشکلاتی ایجاد می کند. سرانجام عده ای از مادران به مدرسه می روند و از او شکایت می کنند. کار به اداره کشیده می شود.
